"Нафтогаз" предлагает выкупить до 335 миллионов долларов евробондов за счет новых
"Нафтогаз" предложил выкупить все свои евробонды с погашением в 2022 году на суму до 335 млн долларов, при отсутствии достаточного предложения со стороны их владельцев в компании предлагают выкупить еще и еврооблигации с погашением в 2024 году, сохраняя общую сумму выкупа на уровне 335 млн долларов.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на оголшення Kondor Finance Plc, через которую выпускались евробонды.
"Нафтогаз" выступил с офертами и соответствующим выпуском новых облигаций, чтобы продлить срок погашения своего долга. "Нафтогаз" рассчитывает финансировать оферты за счет чистой выручки от выпуска новых облигаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в обращении находятся еврооблигации "Нафтогаза" номинальным объемом 335 млн долларов с купоном 7,375% и еврооблигации-2024 номинальным объемом 600 млн евро с купоном 7,125%.
Еврооблигации-2022 выкупаются по цене 102,875% от номинала, еврооблигации-2024 - по 98,25% от номинала.
При этом, ранний срок приема заявок - до 27 октября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов - 29 октября, финальная - 13 ноября.
Дилер-менеджером оферты выступает Citigroup Global Markets Limited.
Напомним:
В первом полугодии 2020 года НАК "Нафтогаз" получил убыток в сумме 11,5 млрд гривен.
Ближайшие четыре года убытки государственной Группы "Нафтогаз" превысят 21 миллиард гривень.
Читайте также: "Минус" 75 миллиардов: что показал аудит "Нафтогаза" и кто понесет наказание