"Кернел" размещает евробонды под 9,25-9,5% годовых

Агрохолдинг "Кернел" размещает пятилетние евробонды ориентир доходности которых составляет 9,25-9,5% годовых.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В сообщении отмечается, что облигации будут выпущены сроком на 5 лет.

Ценные бумаги будут выпускаться в соответствии с правилами 144A и Reg S. Это означает, что они будут доступны и инвесторам с США.

Организаторами сделки выступают ING и JP Morgan. Облигациям присвоен рейтинг В + и В, что выше суверенного рейтинга Украины.

Ранее сообщалось о планах "Кернел" провести роуд-шоу для инвесторов из США и Европы относительно возможного выпуска еврооблигаций.

Напомним, "Кернел" завершил 2016 финансовый год с чистой прибылью в 225,2 млндолларов, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 году.

"Кернел" - вертикально интегрированная компания, работающая в агропромышленном секторе Украины с 1994 года.

Производит подсолнечное масло, осуществляет дистрибуцию бутилированного масла в стране под торговыми марками "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак Золота", экспорт масла и зерновых, а также предоставляет услуги по хранению зерновых и масличных культур на элеваторах.

Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD выступает председатель совета директоров Андрей Веревский - 39,21%, еще 6,01% принадлежит фонду ING OFE.

Экономическая правда