"УЗ" согласовывает условия реструктуризации облигаций на 500 миллионов

АК "Украинская железная дорога" согласовала условия перепрофилирования облигаций со ставкой 9,5% на сумму 500 млн долл сроком погашения в 2018 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, пишет "УНИАН".

По итогам переговоров с Ad Hoc Комитетом, созданным данными компаниями, ставка купона была увеличена с 9,5% до 9,875% (действует с 21 ноября 2015 года) и продлен срок погашения с 21 мая 2018 до 15 сентября 2021 года.

Кроме того, стороны договорились об изменении структуры амортизации долга. В частности, 60% непогашенной основной суммы долга будет оплачено в 2019 году, из которых 30% - 15 марта 2019 и 30% - 15 сентября 2019.

Еще 20% непогашенной основной суммы долга будет оплачено в 2020 году: 10% - 15 марта 2020 и 10% - 15 сентября 2020, и 20% непогашенной основной суммы долга - в 2021 году: 10% - 15 марта 2021 и 10% - 15 сентябрь 2021.

Также были изменены даты уплаты процентов на 15 марта и 15 сентября (первый период начисления процентов после завершения реструктуризации, с 21 ноября 2015 по 15 марта 2016, будет коротким периодом начисления процентов).

Стороны также договорились о повышении суммы задолженности, обеспеченной доходами следующих периодов (по пункту 14.1.2 договоров займа), на 250 млн долл., увеличение периода с 7 дней (по пункту 14.1.2 договоров займа) до 60 дней, а также внесение изменений к документам, отражающие реорганизации "Укрзализныци" (включая отказ от прав в связи с любыми нарушениями, которые могли произойти в связи с проведением реорганизации).

В компании отметили, что "Укрзализныця" ожидает, что репрофилирование будет осуществлено через процедуру получения согласия по обмену облигаций на новые облигации по вышеуказанным условиям, а завершение Репрофилирование зависит от одобрения условий владельцами облигаций.

Этапы реализации репрофилирование будут анонсированы "Укрзализныцей" в ближайшее время.

Как сообщалось, 12 мая "Укрзализныця" сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта предприятия в связи с нарушениями обязательств по выплате основной суммы по некоторым внутренним двусторонними кредитными соглашениями, кросс-дефолт по еврооблигациям.