Реструктуризировать облигации Киева на 250 миллионов согласились 57% держателей

Предложение Киева о реструктуризации еврооблигаций на 250 млн долларов с погашением в 2015 году поддержали 57,07% держателей ценных бумаг.

Об этом говорится в биржевом сообщении эмитента, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно биржевому сообщению, Киев намерен продлить срок предоставления заявок на конвертацию бумаг до 16 декабря.

Как сообщалось, собрание держателей еврооблигаций Киева на 300 млн с погашением в 2016 году 8 декабря поддержало предложение эмитента об обмене их ценных бумаг на суверенные еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 годах и государственные деривативы.

В собрании приняли участие владельцы 91,82% облигаций, из которых 99% отдали голоса в поддержку реструктуризации.

В отличие от указанного выпуска, механизм реструктуризации еврооблигаций столицы на 250 млн долларов не предусматривал проведения собрания держателей. Собственникам евробондов необходимо было подать заявку на конвертацию бумаг до 8 декабря.

Бумаги, на обмен которых не поданы заявки, останутся в обращении. Однако доход по ним выплачиваться не будет из-за введенного Киевом моратория на осуществление платежей по внешним долгам.

Еврооблигации Киева включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда.

Речь идет о двух выпусках еврооблигаций: на 250 млн долларов со сроком обращения до 6 ноября 2015 года и ставкой купона 8% годовых и на 300 млн долларов со сроком обращения до 11 июля 2016 года и ставкой купона 9,375% годовых.

Киевский горсовет в марте 2015 года одобрил реструктуризацию, а решением от 8 октября ввел с 6 ноября временный мораторий на выплаты по еврооблигациям столицы.

Условия конвертации еврооблигаций Киева соответствуют условиям уже проведенной реструктуризации суверенных еврооблигаций, за исключением того, что доля бумаг, конвертируемых в государственные деривативы, увеличена с 20% до 25%.

Минфин Украины, поддержавший эти условия реструктуризации, уточнял, что они предполагают выпуск суверенных бумаг с погашением в 2019 и 2020 годах на сумму 412,5 млн долларов. Проценты, начисленные по облигациям, будут капитализированы.