"Метинвест" Ахметова реструктуризировал часть евробондов

2 июня 2015, 17:23

Держатели еврооблигаций крупнейшей украинской горно-металлургической компании "Метинвест" одобрили реструктуризацию ее ценных бумаг с погашением в 2017-м и 2018 гг., голосование по выпуску с погашением 20 мая 2015 года не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом сообщила компания на веб-сайте Ирландской фондовой биржи, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, собрание держателей евробондов-2015 будет перенесено на новую дату, которую обнародуют в скором времени.

Как сообщалось, "Метинвест", в связи с событиями в Украине, 7 мая повторно инициировал внесение поправок в условия своих еврооблигаций с погашением в 2015, 2017 и 2018 годах на общую номинальную сумму 1,153 млрд долларов.

Холдинг, в частности, предложил отказаться от определенных событий дефолта и перенести срок погашения еврооблигаций-2015 на 113,65 млн долларов с 20 мая 2015 года на 31 января 2016 года.

Помимо этого, "Метинвест" внес в условия оговорку относительно погашения предэкспортного финансированя: если сумма платежей по основному долгу, уплаченных до полного погашения еврооблигаций-2015, превысит 28,412 млн долларов, эмитент предложит держателям евробондов-2015 частично или полностью погасить ценные бумаги, в соответствии с процедурой, предусмотренной указанным предложением.

Кроме того, если общая сумма платежей по основному долгу PXF и еврооблигациий-2015, уплаченная до 31 января 2016 года превысит 106,825 млн долларов, эмитент на пятый день после последнего такого платежа выплатит держателям еврооблигаций с погашением 2017-м и 2018 годах одноразовую плату в размере 2,5 доллара на каждую тысячу долларов номинала в собственности.

"Метинвест" уточняет, что в случае согласия на его предложения владельцы еврооблигаций-2015 получат вознаграждение 5 долларов на каждую тысячу долларов номинала, а погашение основной суммы долга будет осуществлено в два этапа: 20 июня 2015 года - 28,413 млн долларов, 31 января 2016 года - 85,238 млн долларов.

Вознаграждение держателей еврооблигаций-2017 и 2018 составит 2,5 доллара на каждые тысячу долларов номинала.

"Метинвест" по итогам 2014 года сократил чистую прибыль на 59% по сравнению с 2013 годом - до 159 млн долларов, его консолидированная выручка снизилась на 18% - до 10,565 млрд долларов.