Четыре железные дороги разместили облигации на миллиард гривен
Государственные Южная, Юго-Западная, Львовская и Одесская железные дороги 24 ноября разместили на фондовой площадке ПФТС облигации общей номинальной стоимостью 1 млрд гривен.
Об этом сообщается на веб-сайте биржи, пишет "Интерфакс-Украина".
По данным ПФТС, все ценные бумаги были размещены выше номинала - по цене 1128,07 грн за штуку, в результате чего Южной и Юго-Западной железным дорогам удалось привлечь по 341,124 млн грн, Львовской и Одесской - по 227,416 млн гривен.
Как сообщалось, "Укрзализныця" в сентябре текущего года объявила о намерении выпустить облигации общей номинальной стоимостью около 4 млрд грн.
Ценные бумаги будут выпущены двумя траншами: первый - гривневые на 2 млрд грн, второй - на $175 млн с хеджированием валютных рисков.
Срок обращения всех облигаций - до 2017 года. По гривневым облигациям также предусмотрена полуторагодовая оферта.
В рамках указанной эмиссии Южная, Юго-Западная, Львовская, Одесская и Приднепровская железные дороги в конце сентября текущего года объявили о выпуске облигаций на сумму 890 млн грн, 650 млн грн, 680 млн грн, 810 млн грн и 1,24 млрд грн соответственно.
Детали размещения и другие условия выпуска ценных бумаг предприятия не уточнили.
Вместе с тем указали, что привлеченные средства будут направлены на капитальные инвестиции и пополнение оборотных средств (в том числе для рефинансирования задолженности).
Ранее, в начале текущего года, Донецкая, Львовская, Одесская, Приднепровская, Юго-Западная и Южная железные дороги объявили о намерении разместить двухлетние облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд грн.
Все ценные бумаги обеспечены взаимным поручительством эмитентов.
Процентная ставка по всем ценным бумагам на весь срок их обращения установлена на уровне 18% годовых. Начисление и выплата процентного дохода осуществляются ежеквартально.
Помимо процентного дохода, по облигациям предусмотрена ежегодная выплата дополнительного купона HEDGE, который выплачивается в случае обесценивания украинской национальной валюты по отношению к курсовому уровню на дату размещения облигации.