Агрохолдинг Бахматюка привлек 150 миллионов долларов

Агрохолдинг Ukrlandfarming Олега Бахматюка привлек 150 млн долларов путем выпуска еврооблигаций.

Пятилетние бумаги были выпущены со ставкой 10,875% годовых, пишет "Коммерсант-Украина".

По словам Бахматюка, более половины выпуска приобрели инвесторы с Ближнего Востока.

Как пишет издание, нынешний выпуск стал доразмещением.

Сначала в Ukrlandfarming заявляли о планах привлечь 1 млрд долларов. Позже компания опустила планку до 500 млн долларов, а по факту в марте 2013 года разместила еврооблигации всего на 275 млн долларов, и то под высокие среди украинских компаний 10,875% годовых.

Для сравнения: в марте 2013 года ДТЭК разместил евробонды на 600 млн долларов под 7,875% годовых, Ощадбанк - на 500 млн долларов под 8,875% годовых.

Нынешний выпуск также был выкуплен в полном объеме - изначально планировалось привлечь 225 млн долларов. С учетом мартовского выпуска Ukrlandfarming продал бумаги на 425 млн долларов, что пока является крупнейшим в этом году привлечением новых средств.

Как известно, Ukrlandfarming - крупнейший в Украине агрохолдинг по размеру земельного банка. Его выручка в 2012 году составила 1,89 млрд долларов, EBITDA - 791,5 млн долларов, чистая прибыль - 541,58 млн долларов.