Укрэксимбанк доразместил евробонды на 100 миллионов долларов

Государственный экспортно-импортный банк Украины доразместил пятилетние еврооблигации на 100 млн долларов с погашением в 2018 году и купонной ставкой 8,75% годовых по цене 101,437% номинала.

Об этом говорится в проспекте эмиссии, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщается, довыпуск будет объединен с осуществленным в середине января выпуском на 500 млн долларов.

Согласно документу, комиссионные лид-менеджерам и другие расходы составили 0,3 млн долларов.

Предполагаются, что облигации будут выпущены 3 апреля. Привлеченные средства, как и в случае основного выпуска, преимущественно будут направлены на кредитование корпоративных заемщиков и на общие банковские цели.

Укрэксимбанк в середине января 2013 года через Biz Finance Plc выпустил 5-летние еврооблигации на 500 млн долларов под 8,75% годовых, купон по которым выплачивается 22 июля и 22 января. Лид-менеджерами выпуска стали Credit Suisse и Morgan Stanley.