"Укрсоцбанк" намерен разместить облигаций на 2 миллиарда

"Укрсоцбанк" намерен привлечь 2 млрд гривен в результате публичного размещения именных процентных облигаций общей номинальной стоимостью 2 млрд гривен.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает "УНИАН".

Согласно сообщению, решение о выпуске облигаций принято наблюдательным советом банка 20 марта. В рамках эмиссии банк планирует разместить 2 млн штук именных процентных облигаций серий I - P номинальной стоимостью 1 тыс гривен каждая (по 250 тыс штук каждой серии).

Размещение облигаций будет проводиться на фондовых биржах "Перспектива" и "ПФТС" с привлечением андеррайтера - компании "Инвестиционный капитал Украина" по рыночной, но не ниже номинальной стоимости.

Погашение облигаций запланировано по облигациям серии I - 18 февраля 2015 года, J - 26 февраля 2015 года, K - 5 марта 2015 года, L - 25 марта 2015 года, M - 17 февраля 2016 года, N - 25 февраля 2016 г, O -6 июня 2016, P - 22 июня 2016 года.

Привлеченные финансовые ресурсы будут направлены на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля банка.

Ставка купона по облигациям серий I - L на весь период установлена на уровне 12% годовых, по облигациям серий M - P - 12% годовых на 1–3-й процентные периоды и будет устанавливаться на следующие периоды дополнительно.