"Ощадбанк" запускает лицензированное инвестиционное консультирование для Private и Premium-клиентов
"Ощадбанк" первым среди банков Украины внедряет модель лицензированного инвестиционного консультирования для клиентов Premium и Private Banking. Отныне клиенты "Ощадбанка" смогут получить доступ к стратегическому финансовому планированию и комплексному сопровождению инвестиционного портфеля на основе персонализированных рекомендаций.
Новый сервис ориентирован на клиентов, стремящихся не просто осуществить точечные инвестиции, а сформировать устойчивую долгосрочную стратегию управления капиталом, диверсифицировать активы и выйти за рамки классических депозитов. Услуга предоставляется на основании лицензии НКЦБФР №34/21/2667/К01 от 01.08.2025.
Банк предлагает два формата взаимодействия, в которых основной упор делается на системное управление финансами в течение года.
- Годовое финансовое планирование и комплексное инвестиционное сопровождение (основной формат)
Данный подход разработан для тех, кому необходим системный контроль над своим капиталом. Он предполагает тщательное долгосрочное планирование, четкое определение финансовых целей, постоянный мониторинг портфеля и до четырёх обновлений инвестиционных рекомендаций в течение года. Услуга адаптируется к объему капитала и доступна в трех тарифных пакетах в зависимости от структуры активов и инвестиционных потребностей клиента.
- Единовременная персональная инвестиционная рекомендация
Альтернативный формат, позволяющий быстро приступить к работе. Включает оценку риск-профиля клиента, анализ его текущих финансовых целей и выработку базовых рекомендаций по структуре портфеля.
Запуск сервиса фактически означает переход "Ощадбанка" к модели лицензированного инвестиционного консультанта, при которой приоритетом является не продажа отдельных продуктов, а создание индивидуальной архитектуры благополучия клиента.
"Запуск лицензированного инвестиционного консультирования — важный этап развития премиального банкинга Ощадбанка. Мы наблюдаем рост спроса на профессиональные инвестиционные консультации, диверсификацию капитала и персонализированные финансовые решения. Именно поэтому наш главный приоритет — предложить клиентам комплексный инструмент для формирования долгосрочной инвестиционной стратегии как в Украине, так и на глобальных рынках. Сегодня годовая доходность портфелей в валюте, формируемых нашим инвестиционным центром, составляет около 14%", — отметил Дмитрий Соловьев, директор департамента премиального банкинга Ощадбанка.
Подробная информация об услуге доступна на сайте.
Oschadbank Premium – это обширная сеть премиум-офисов по всей Украине, более 100 премиум-менеджеров, уникальные инвестиционные продукты и международное признание: награды Euromoney и Financial Times.