Крупнейший украинский производитель курятины разместил новый выпуск евробондов

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП Юрия Косюка завершила размещение еврооблигаций общей номинальной стоимостью $450 млн со ставкой 10,5%. и сроком погашения в 2029 году.

Об этом говорится в объявлении компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) 28 января, передает "Интерфакс-Украина".

Это первый выпуск евробондов украинской компанией с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

"МХП намерен использовать средства, полученные от продажи, для финансирования тендерного предложения и выкупа всей совокупной номинальной стоимости $550 млн облигаций МХП со ставкой 6,95% и сроком погашения в 2026 году", – отмечается в объявлении.

Согласно ему, эмитентом новых облигаций вновь стала дочерняя компания MHP Lux S.A. (Люксембург) с гарантиями материнской MHP SE и некоторых ее дочерних компаний в Украине. Еврооблигации имеют рейтинг "CCC+" от S&P.

МХП напомнило, что любые еврооблигации-2026, которые не были поданы на тендер, как ожидается, подлежат погашению 18 февраля.

По данным LSE, курс акций МХП с начала торгов в среду подскочил на 10,19% – до $9,08 за акцию – в последний раз так дорого они стоили в самом начале 2020 года. По этому курсу капитализация компании составляет около $914 млн.

Как сообщалось, МХП на позапрошлой неделе объявила о выкупе своих еврооблигаций на $550 млн с погашением в апреле 2026 года и планы нового выпуска еврооблигаций с погашением в 2029 году для финансирования такого выкупа.

Напомним:

Мироновский хлебопродукт (МХП) - крупнейший производитель курятины в Украине. Обрабатывает 360 тыс. га в 12 регионах Украины. Занимается производством зерновых, масла, продуктов переработки, которые экспортирует в более 80 стран.

Производственные мощности агрохолдинга расположены в Украине и юго-восточной Европе, а также функционируют дочерние предприятия в Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии и странах ЕС.