"ДТЭК Нефтегаз" реструктуризирует долг на почти полмиллиарда долларов

Семён Рубан - 8 мая, 14:00

"ДТЭК Нефтегаз" реструктурирует долг по еврооблигациям на 425 млн долл., выпущенных через NGD Holdings B.V.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Долг будет выплачиваться постепенно, а окончательное погашение отсрочено на три года - до 31 декабря 2029 года. Номинальную ставку доходности увеличили с 6,75% до 9,875% годовых.

Для реструктуризации нужно было согласие 90% держателей облигаций.

Вознаграждение за согласие на реструктуризацию общим размером 2,75 млн долл. будет выплачено 14 мая всем держателям еврооблигаций, которые подали заявления.

Повышенная процентная ставка 9,875% начисляется с 30 апреля 2026 года, а основная сумму долга будет выплачиваться постепенно: 27,5 млн долл. 30 апреля 2026 года, а затем по 27,5 млн долл. каждые полгода - 31 декабря и 30 июня.

Остаток владельцам облигаций выплатят во время окончательного погашения 31 декабря 2029 года.

В рамках реструктуризации владельцы бондов также позволили компании не публиковать финансовую отчетность до конца военного положения, потому что постановления регулятора НКРЕКП ограничивают способность публично раскрывать определенную финансовую и операционную информацию и данные.

Одной из причин реструктуризации назвали мораторий НБУ, который существенно ограничивает возможности "ДТЭК Нефтегаз" осуществлять трансграничные переводы средств из Украины для финансирования платежей по облигациям.

Также повлияли российские обстрелы, которые четыре раза повредили инфраструктурные объекты группы. Ремонтные работы оцениваются примерно в 25 млн евро.

Кроме того, доход компании от продажи газа снизился с 27,04 млрд грн в 2023 году до 19,84 млрд грн в 2024 году, главным образом вследствие естественного истощения скважин.

Напомним:

"ДТЭК Нефтегаз" вышла с предложениями о реструктуризации 9 апреля 2026 года.

Две другие дочерние компании ДТЭК - ДТЭК Киевские электросети и ДТЭК Киевские региональные электросети - заявили об изменении организационно-правовой формы с частных акционерных обществ (ЧАО) на общества с ограниченной ответственностью (ООО).