"Нафтогаз" объявил о предложении по реструктуризации еврооблигаций
НАК "Нафтогаз Украины" объявил о предложении по реструктуризации еврооблигаций на сумму 600 миллионов евро с погашением 19 июля 2026 года и на сумму 500 миллионов долларов с погашением 8 ноября 2028 года до 15 января 2032 года и до 15 января 2033 года соответственно.
Об этом пишет "Энергобизнес".
Согласно биржевому объявлению компании, эмитент просит одобрить реструктуризацию погашения основной суммы по облигациям 2026 года на сумму 600 млн евро равными частями каждые полгода, начиная с 15 июля 2029 года и заканчивая 15 января 2032 года, а еврооблигаций на 500 млн долларов с погашением 8 ноября 2028 года — начиная с 15 июля 2030 года и заканчивая 15 января 2033 года.
Ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил, что 9 июня Группа "Нафтогаз" достигла принципиальной договоренности о реструктуризации еврооблигаций на общую сумму 1,2 млрд евро со сроками погашения в 2026 и 2028 годах с ad hoc комитетом держателей примерно 40% этих ценных бумаг относительно продления сроков их погашения до 2032–2033 годов.
Согласно опубликованным тогда условиям, за согласие на реструктуризацию держателям еврооблигаций-2026 будет выплачено 1% от номинала, еврооблигаций-2028 — 0,5%, ad hoc комитету — 0,25%.
Купонную ставку как по еврооблигациям-2026, которая в настоящее время составляет 7,125%, так и по еврооблигациям-2028, равную 7,625%, повысят до 8,95% годовых.
В то же время в первые три купонные выплаты "Нафтогаз" сможет выплатить наличными 6%, а на остальные 2,95% довыпустить облигации; в четвёртой выплате 15 июля 2028 года это соотношение изменится на 6,5% и 2,45%, а уже потом придется выплачивать купоны наличными.
Что касается погашения, то новые евробонды-2032 предлагается постепенно погашать по следующему графику: 6% (41,678 млн евро) – 15 января 2027 года, 7,5% (52,098 млн евро) — 15 июля 2027 года, а затем равными полугодовыми выплатами с 15 июля 2029 года.
Для еврооблигаций-2033 график погашения иной: по 17,5% с 15 июля 2030 года по 15 января 2032 года и по 15% 15 июля 2032 года и 15 января 2033 года.
Также согласовано, что 80% начисленных, но невыплаченных к дате транзакции процентов по еврооблигациям-2026 будут погашены наличными, тогда как остальные 20% и 100% начисленных процентов по еврооблигациям-2028 будут капитализированы.
Отмечается, что ковенанты по обоим выпускам еврооблигаций сохранены. В то же время сделаны уступки, чтобы "Нафтогаз" мог привлекать займы от международных финансовых учреждений и государственных банков.
Также среди новых условий — запрет на выплату дивидендов до полного погашения еврооблигаций, правда, за исключением случаев, когда компания обязана это сделать в соответствии с действующим законодательством Украины.
Кроме того, до погашения евробондов "Нафтогаз" должен иметь рейтинг как минимум одного рейтингового агентства в любой момент времени.
По словам Корецкого, достигнутое соглашение — очень важный результат для финансовой устойчивости Группы в условиях войны и постоянных атак на нефтегазовую инфраструктуру.
"Только в 2025 году россияне нанесли 229 ударов по объектам "Нафтогаза" — больше, чем за предыдущие три года полномасштабной войны вместе взятые. С начала 2026 года враг уже более 170 раз атаковал наши объекты", — отметил он.
Он пояснил, что потери собственной добычи газа компания вынуждена компенсировать импортными поставками, что, безусловно, сказывается на финансово-экономических показателях.
Напомним:
Ранее сообщалось, что группа "Нафтогаз" достигла принципиальной договоренности с комитетом держателей еврооблигаций на сумму 1,2 млрд евро о продлении сроков их погашения до 2032–2033 годов.
Группа "Нафтогаз" в рамках URC-2026 подписала соглашение с EXIM Bank США, которая предусматривает возможность привлечения до 300 миллионов долларов для закупки американского оборудования, необходимого для восстановления разрушенной Россией нефтегазовой инфраструктуры.
"Укрнафта", входящая в Группу "Нафтогаз", подписала грантовое соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на сумму 44,6 млн евро.