Українське зерно втрачає цінність

Займатися аграрним бізнесом завжди ризиковано, а займатися ним в Україні - це подвійний ризик.

Чи думав хтось, що селяни будуть плакати над великим врожаєм, який цього року може побити черговий рекорд?

Саме так: перспектива рекордного врожаю більше засмучує, ніж тішить  аграрників. Причина - вкрай низькі ціни, що склалися на зерновому ринку.

Через це у секторі назріває війна - війна за ціни - між дрібними сільгоспвиробниками та великими трейдерами, які скуповують у них збіжжя.

Поки що суперечка розгортається в інформаційному полі. Давно уже такого не було, щоб фермери та представники крупних торговців через день влаштовували прес-конференції, присвячені ціновим питанням.

Одні збирають журналістів, щоб розповісти, як обвалюються ціни в Україні і на міжнародних ринках під впливом перспектив гарного врожаю основних країн-виробників зерна. Інші виступають проти демпінгу і вимагають від держави захистити сільгоспвиробника від заниженої вартості зерна на внутрішньому ринку.

Незадоволених ціновою кон'юнктурою чимало. За даними Державної реєстраційної служби, в Україні зареєстровано понад 2,5 тисячі аграрних суб'єктів господарювання, з яких 44% вирощують зерно. І наразі обставини - проти них.

В останні тижні аграрні асоціації, які переважно відстоюють інтереси великого бізнесу, енергійно розповідають про падіння цін. Усі переймаються гіркою долею аграріїв - і зернові трейдери, і аграрний міністр.

За даними Української аграрної конфедерації - УАК - ціни в українських портах такі. На продовольчу пшеницю - 1 800 грн за тонну, фуражну пшеницю - 1 600 грн за тонну, ячмінь - 1 750 грн за тонну, кукурудзу нового врожаю - 1 450 грн за тонну.

Щоб уявити, скільки може коштувати зерно на елеваторах у віддалених від портів регіонах, наприклад, у Кіровоградській чи Харківській областях, треба відняти 150-250 грн від портових цін, каже генеральний директор УАК Сергій Стоянов.

При цьому ще у квітні-травні 2013 року фуражну пшеницю готові були забирати у виробників по 2000-2100 грн за тонну. Тобто ціни за цей час "просіли" на третину. Основна причина, за словами аналітиків, - очікування небувалого врожаю.

Прогнози щодо збору зерна в Україні різні: від 54 млн тонн до 60 млн тонн. Це в будь-якому разі більше показника-2012, який становив трохи більше 46 млн тонн. Рекорд України - 56,7 млн тонн у 2011 році, і цього року він може бути побитий. Так, в Мінагропроді прогнозують врожай на рівні 56-58 млн тонн.

Водночас експерт консалтингової агенції "ААА" Марія Колесник вважає, що остаточний показник може сягнути і 60 млн тонн. "Це стане можливим завдяки збиранню пізньої культури - кукурудзи. Все більше аграріїв закуповують якісний посівний матеріал, тож її врожайність повинна бути вищою", - зазначає вона.

Хоча є і консервативніші оцінки: 54,2 млн тонн пророкує інвестиційна компанія Dragon Сapital. У Мінсільгоспу США майже така ж цифра. У будь-якому разі, потенціал колосальний. Голова Мінагропроду вже пообіцяв, що в цьому сезоні Україна може побити й експортний рекорд - вивезти 26 млн тонн збіжжя.

Зрештою, цьогоріч дивують не лише українські лани. За даними International Grains Council, світове виробництво усіх видів зернових у 2013 році порівняно з попереднім роком збільшиться на 8% до 1,919 млрд тонн. Це також значно більше, ніж у 2011 році, який вважається одним з найбільш вдалих сезонів.

Виробництво зерна у світі, млн тонн

Джерело: International Grains Council, 1 липня 2013 року

Представники вітчизняних аграрних асоціацій припускають, що у цьому сезоні на світовому ринку можуть бути перекоси і з боку попиту. Наприклад, подейкують, що Єгипет не буде імпортувати пшеницю - обійдеться власними ресурсами.

З Індії також надходить інформація про рекордні надлишки пшениці: 10 млн тонн збіжжя підлягають експорту. Китай планує зменшити імпорт кукурудзи.

"Перспективи великого врожаю засмучують виробників. Зараз на ринку ціновий колапс", - каже Стоянов. Він стверджує, що перспективи підвищення цін найближчими місяцями мінімальні. Скоріш за все, ціни знаходитимуться на такому ж рівні з незначними коливаннями - плюс-мінус 20-50 грн за тонну.

Експерт радить виробникам не допускати такої ситуації: "У "європах-америках" аграрії не грають із зерном в казино і продають урожай заздалегідь, оцінюючи достатність своєї рентабельності. У нас же багато хто очікує від ринку дива".

"Один маститий аграрій у квітні міг отримати за тонну пшениці третього класу нового врожаю з доставкою в порт "Маріуполь" 255 дол, у травні - 245 дол. Він відмовився від серії пропозицій і зараз при ціні на пшеницю 215 дол за тонну з доставкою в порт не знає, що робити. Він шокований", - розповідає Стоянов.

Виробники ж вважають, що обвал спричинили не зовсім об'єктивні фактори.

"Зовнішні ринки не змінилися. Коливання цін на Чиказькій біржі за останні два місяці - 25-30 дол. Нема того, що відбулося у нас: падіння цін на пшеницю майже удвічі - з 2 300 грн за тонну до 1 300 грн за тонну", - наголошує голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України Іван Томич.

Дані біржових котирувань на Чиказькій торговій біржі, на яку регулярно посилаються учасники вітчизняного зернового ринку, свідчать, що падіння цін на зерно є, але зміни все одно не такі значні порівняно з українським ринком.

За словами аналітика ІК Dragon Сapital Тамари Левченко, з початку 2013 року ціни на пшеницю "просіли" на 16%, а за останній місяць - на 6%.

Чиказька біржа, пшениця, центів за бушель

Чиказька біржа, пшениця, центів за бушель

Виходячи з даних торгів Чиказької біржі за останній рік, в липні 2012 року на міжнародному майданчику тонна пшениці коштувала близько 305 дол, на початку 2013 року - близько 290 дол, у квітні 2013 року - 257 дол, а зараз - 248 дол. Тобто за останні три місяці ціна впала максимум на 10 дол.

Такі котирування відповідають і ціні одного з останніх контрактів поставки української пшениці старого врожаю до Єгипту - 251 дол. Дата поставки - 3 липня.

З кукурудзою ситуація інша.

Якщо порівнювати початок 2013 року з сьогоднішньою ситуацією, то ціни майже не змінилися. Пік зростання цін на кукурудзу припав на серпень-вересень 2012 року. Тоді на інформації про значні втрати збіжжя через спеку в США котирування підскочили до 320 дол за тонну.

Чи будуть падати світові ціни на пшеницю і кукурудзу? Тут є багато суттєвих факторів.

Вся група зернових ф'ючерсів відрізняється сильною залежністю від фундаментальних даних економіки США.

У першу чергу це пов'язано з тим, що більшість учасників торгів зерновими ф'ючерсами - американські виробники, експортери, імпортери і спекулянти.

При торгівлі зерном трейдери також уважно стежать за виходом фундаментальних даних про залишки збіжжя в різних країнах.

За прогнозами International Grains Council, показник виробництва пшениці у світі в цьому сезоні перевершить 2012 рік на 30 млн тонн, але буде меншим порівняно з 2011 роком.

Залишки пшениці зростуть лише на 2 млн тонн.

Крім цього, із звітів IGC або рекомендацій Goldman Sachs зовсім не випливає, що у пшениці будуть проблеми із збутом.

А от з кукурудзою ситуація протилежна: прогнозні залишки тут рекордні.

Ймовірно, тому зараз грудневий ф'ючерс на кукурудзу на Чиказькій біржі торгується на рівні 205 дол за тонну.

У будь-якому разі ціни на зерно в Україні впали значно більше, ніж на світових біржах.

Втім, аграрні експерти не вбачають у цьому нічого дивного.

"Ціни на зерно "з-під комбайна" завжди знижуються. Фермери хочуть, щоб у них товар на полі купили за біржовими цінами, досушили його і відвантажили на елеватор. Це некоректно. Восени ж ціни зростатимуть", - каже Колесник.

Іван Томич, голова Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

- У мене нема достовірних даних щодо умисного обвалу цін на зерно, але те, що він відбувся, це факт.

У нас сьогодні дві проблеми.

Перша - нерозвинена інфраструктура. Логістичний ланцюжок "від поля до порту" порівняно з Європою дорожчий удвічі. Корупційна складова тут була і є. З часом такі видатки тільки зростають.

Друга - монополізм і відсутність ефективного інституту цінового регулювання. Інституції, які повинні це робити, наприклад Аграрний фонд, зруйновані.

У розвинутих країнах ціни ніколи не опускаються нижче собівартості. У нас собівартість виробництва пшениці - 1550-1650 грн за тонну, а поточні ціни - 1300-1350 грн за тонну для виробників у віддалених регіонах.

Цей процес руйнації почався ще 2010 року, коли відбулися певні трансформації у Державній продовольчо-зерновій корпорації і було дискредитовано Аграрний фонд.