Рынки "устали": американские и азиатские акции обваливаются - Bloomberg

Утро понедельника началось с падения рынка акций Японии и реакции мировых котировок на торги в Азии.

Оперативную ситуацию отслеживает агентство Bloomberg.

Главное за последнее время (обновлено 6 августа в 10:00):

S&P 500 демонстрирует самое большое однодневное падение с сентября 2022 года.

Nasdaq 100 падает на 3%, теряя $907 млрд рыночной стоимости.

"Индекс страха" VIX закрывается на самом высоком уровне с октября 2020 года.

Рынки увеличивают ставки на то, что центральные банки снизят ставки.

Кристиан Мюллер-Глиссман из Goldman Sachs говорит, что ситуация на рынке демонстрирует "в некоторой степени здоровую коррекцию".

Он также говорит, что слабость данных по США стала неожиданностью, но экономисты Goldman Sachs "не так уж и обеспокоены".

Акции крупных технологических компаний США падают:

Крупнейшие американские компании падают на немецкой бирже Tradegate.

На утро Nvidia упала на 17% на бирже. Среди других лидеров: Apple -10%, Microsoft -9%, Alphabet -9,6%, Amazon -9,3%, Meta -10% и Tesla -10%.

Крупнейшие американские акции падают на предрыночных торгах, причем Nvidia возглавляет когорту "Великолепной семерки", упав на 8,8%. По состоянию на 11:30 акции AI-сектора упали на целых 9,6%, а Apple - на 6,1%. Акции Microsoft, Meta и Tesla также упали более чем на 5%.

По состоянию на 14:10 акции технологических компаний "Большой семерки" готовятся к резкому падению: Nvidia, Apple и Tesla упали более чем на 7% на дорыночных торгах. Вместе эти семь акций составляют около 43% веса индекса Nasdaq 100.

Уже в 15:20 акции Nvidia вернулись к границе своих утренних минимумов - падение на 14%, а акции Apple упали более чем на 8%. Падение Nvidia ликвидировало около 358 миллиардов долларов рыночной стоимости, а Apple - 277 миллиардов долларов.

Официальные торги в Соединенных Штатах открылись в 16:35. В начале их тон почти не изменился по сравнению с дорыночными торгами.

По состоянию на 16:41, более 455 акций S&P 500 находились в красной зоне, среди них наибольшие потери понесли Nvidia, Super Micro Computer и Citigroup.

По данным Bloomberg, индекс "Magnificent Seven" (крупнейшие технологические компании) открылся со снижением примерно на 9%, что является худшим падением за день с 2015 года.

По состоянию на 17:03 ключевые индексы находились на сессионных максимумах. Nasdaq 100 показал снижение на 2,8%, S&P 500 - на 2,6%, а Russell 2000 - на 4,2%. Nvidia продолжила отходить от падения в начале в 15% и в настоящее время потеряла лишь 5,1%.

На закрытии торгов в США акции Apple упали на 4,8% - это худший день с сентября 2022 года. Акции Nvidia упали на 6,4%, а Microsoft - на 3,3%. Индекс "Magnificent Seven", включающий семь крупнейших технологических компаний, снизился на 4,3%.

Ситуация в Азии:

Рынок акций Японии

Японская валюта подешевела примерно на 3,3% до 141,70 за доллар, уровня, который не наблюдался с января, потрясая валютные, фондовые и облигационные рынки в Азии и увеличивая волатильность после пятничных неутешительных данных о занятости в США.

Японский базовый индекс Nikkei, закрылся на 12,40% меньше, что является самым большим однодневным падением с октября 1987 года, в то время как более широкий индекс Topix потерял 12,48%.

Индекс MSCI Asia Pacific упал на 4,3%, обесценив прибыль 2024 года. На TSMC, Samsung Electronics, Toyota и Mitsubishi UFJ Financial, одни из крупнейших компаний региона, приходится более трети падения индекса.

Доходность двухлетних казначейских облигаций Японии снизилась на восемь базисных пунктов. Доходность 10-летних государственных облигаций Японии снизилась на 16 базисных пунктов.

Японские банки также отреагировали на волатильность рынка. Акции Mizuho Financial Group упали на 19,7%, Mitsubishi UFJ Financial Group - на 17,8%, Resona Holdings - на 19,5%, Sumitomo Mitsui Financail Group - на 15,5%.

Акции упали и в других странах Азиатско-тихоокеанского региона. Тайваньский индекс Taiex упал более чем на 8%. Южнокорейский индекс KOSPI - более чем на 9%. Сингапурский Straits Times Index - на 4%. Австралийский All Ordinaries - на 3%.

Биржевые индексы:

Фьючерсы на Nasdaq 100 утром упали более чем на 6,5% на азиатских торгах, в то время как фьючерсы на S&P 500 и Euro Stoxx 50 упали на 3%.

На 11:00 фьючерсы на индекс Nasdaq отскочили от минимумов сессии, но все еще показывали снижение на 4%. Падение индекса Nasdaq 100 на 4% во время наличной сессии отправил бенчмарк к ключевому уровню поддержки: 200-дневной скользящей средней. Ниже этого уровня индекс не торговался с марта 2023 года.

По состоянию на 14:10 фьючерсы на Nasdaq упали примерно на 4,5%. Уже в 15:40 фьючерсы на индекс S&P 500 упали на 4,6%, на Nasdaq 100 - на 6,2%, на индекс Russell 2000 - на 5,6%, а биткоин упал на 15% - самое большое падение с ноября 2022 года.

На 17:25 Индекс S&P 500 упал почти на 10% от исторического максимума, достигнутого 16 июля. Сейчас индекс снизился примерно на 8,6% от этого уровня.

Индекс Nasdaq 100 пошел на коррекцию еще на прошлой неделе и продолжает падать. Сейчас индекс снизился примерно на 14% от своего исторического максимума.

На закрытии торгов в США индекс S&P 500 в итоге упал на 3%, что стало самым большим однодневным падением с сентября 2022 года. Индекс Nasdaq 100 закрылся снижением в 3%, потеряв $907 млрд рыночной стоимости. Russell 2000 упал на 3,3%.

Индекс VIX, который измеряет волатильность рынка, вырос на 48%. Таких уровней не было с июня 2020 года.

Ситуация на европейских рынках:

Распродажа продолжается и на европейских рынках, хотя и без той жестокости, которая наблюдается в Азии. На утро понедельника Stoxx Europe 600 снизился на 2%, индекс FTSE 100 примерно на столько же.

Индекс Stoxx Tech Index снизился почти на 5% до самого низкого уровня за последние шесть месяцев.

Циклические сектора, такие как банки, акции энергетических компаний и горнодобывающих компаний, также терпят значительные убытки. Лучше держатся индексы компаний потребительских товаров первой необходимости и продовольственных запасов.

По данным Financial Times, доходность немецких двухлетних облигаций упала до 17-месячного минимума, на 2,2%, в понедельник утром, поскольку паника относительно возможной рецессии в США распространилась на европейские рынки.

По состоянию на 14:10 акции в Европе понесли менее заметные потери, хотя базовые индексы там упали более чем на 2%. Stoxx Europe 600 потерял 2,7%, британский индекс FTSE 100 - 2,68%, французский CAC 40 - 2,3%, а немецкий DAX -  2,6%.

Прогноз трейдеров на ключевые ставки банков:

Трейдеры увеличивают ставки на то, что мировым центральным банкам придется принять меры. В какой-то момент ставки на вероятность экстренного снижения ставки ФРС США достигали 60%.

Причины падения финансовых рынков:

Опасения на мировых рынках была вызвана тревожно слабым июльским отчетом о занятости в США, который показал, что уровень безработицы подскочил до почти трехлетнего максимума в 4,3% на фоне значительного замедления найма на работу и усиления опасений относительно ухудшения ситуации на рынке труда.

Это заставило аналитиков с Уолл-стрит прогнозировать увеличение вероятности того, что Соединенные Штаты, крупнейшая экономика мира, войдут в рецессию.

Недавнее падение произошло после того, как в первой половине этого года фондовые рынки по всему миру резко выросли, достигнув нескольких рекордных максимумов

Экономическая правда.