Украина договорилась о реструктуризации внешнего долга

Украина договорилась с Комитетом держателей еврооблигаций о комплексной реструктуризации внешнего государственного коммерческого долга.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"После месяцев переговоров и упорной работы с частными кредиторами, МВФ и официальными кредиторами, мы достигли договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций по комплексной реструктуризации нашего внешнего государственного коммерческого долга", - заявил он.

Соглашение обеспечит экономию 11,4 миллиарда долларов США на обслуживании долга в течение следующих 3 лет. К 2033 году экономия составит 22,75 миллиарда долларов США. Это освободит финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на оборону и социальные расходы, отметил министр.

Завершение этого соглашения о реструктуризации создаст условия для скорейшего возвращения Украины на международный рынок капитала, когда ситуация с безопасностью стабилизируется, чтобы финансировать быстрое восстановление и реконструкцию страны.

Что это означает? Соглашение о реструктуризации предусматривает, что кредиторы спишут Украине 37% долга по еврооблигациям. Взамен, Украина предложит новые еврооблигации:

Бонды серии А - на 40% суммы долга с погашением в феврале 2029, 2024, 2035 и 2036 годов. Выплаты процента по этим бумагам будут происходить уже с 1 августа 2024 года. Размер процента до 1 августа 2025 года составит 1,75%, до 1 февраля 2026 года - 4,5%, до 1 августа 2027 года - 6%, а начиная с 1 февраля 2034 года - 7,75%. Проценты будут выплачивать каждые полгода.

Реклама:

Бонды серии B - на 23% долга с погашением в феврале 2030, 2034, 2035 и 2036 года. Выплаты процентов до 1 февраля 2027 года осуществляться не будут, в августе 2027-2033 годов - 3%, а начиная с 1 февраля 2034 года - 7,75%. Выплаты будут осуществляться каждые полгода.

В случае, если номинальный ВВП 2028 года будет соответствовать прогнозу МВФ или превышать его, то в 2029 году Украина предложит кредиторам дополнительные евробонды серии В на сумму до 12% от текущей стоимости долга.

Читайте также: Украина на грани дефолта. Сможет ли правительство реструктуризировать долги

Напомним:

Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет правительству приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 01 октября 2024 года.

Некоторые держатели ВВП-варрантов Украины начали идентифицировать друг друга с целью создания группы для представления своих интересов в реструктуризации суверенного долга.

Даже если Украине не удастся реструктуризировать долг до августа, то вероятным вариантом согласования с кредиторами будет мораторий по выплатам, а не дефолт.

У Украины есть месяц, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта.

Украина сообщила инвесторам, что все еще надеется реструктуризировать долг в условиях войны до окончания моратория на выплаты до 1 августа.

Экономическая правда.