Государственный экспортно-импортный банк планирует выпустить 5-летние еврооблигации, номинированные в гривне.

Об этом сообщает Finclub.

Основная сумма и купон по LPN (кредитные ноты; loan participation notes) будут выплачиваться банком в долларах США по курсу НБУ.

Банк не уточняет, какой будет объем выпуска и доходность по бумагам. Также банк не сообщает на какие цели он направит полученные от инвесторов средства.

Соорганизатором выпуска станут банки Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc., которым поручено провести в Европе роуд-шоу этих LPN.

Встречи запланированы в Цюрихе, Франкфурте и Лондоне на 20-21 февраля.

Выпуск нот проведет созданная банком британская Biz Finance Plc.

Укрэксимбанк в январе 2011 года впервые среди украинских эмитентов разместил еврооблигации на внешнем рынке в национальной валюте.

Укрэксимбанк продал еврооблигации на 2,385 млрд грн (эквивалент 300 млн долларов по курсу 7,93 грн/доллар) под 11% годовых.

Облигации выпускались с погашением через три года — до 3 февраля 2014 года (курс НБУ в тот день составлял 7,99 грн/доллар, и инвесторы не пострадали от последующей девальвации), а выплата дохода по ним осуществлялась раз в год.

Организаторами привлечения выступали Credit Suisse, Citibank и Deutsche Bank.

Укрэксимбанк также выпускал валютные облигации.

В 2015 году он реструктуризировал три выпуска еврооблигаций со сроком погашения в 2015, 2016 и 2018 годах на общую сумму 1,5 млрд долларов.

Согласно условиям реструктуризации, еврооблигации на 750 млн долларов с погашением в 2015 году продлены на 7 лет - до 2022 года, ставка повышена с 8,375% до 9,625%.

Евробонды на 125 млн долларов с погашением в 2016 году продлены до 2023 года, ставка изменилась с 8,4% на шестимесячный Libor+7%.

Евробонды на 600 млн долларов с погашением в 2018 году продлены до 2025 года, а ставка выросла с 8,75% до 9,75%.

Эти выпуски еврооблигаций предусматривают новую схему их погашения: спустя 3-4 года гасится 50% долга, а остаток - равными платежами каждые полгода.