Горнорудная компания Ferrexpo с основными активами в Украине предложила держателям ее еврооблигаций на 500 млн долларов со сроком погашения 7 апреля 2016 года обменять их на новые бумаги.

Об этом говорится в неаудированном финансовом отчете компании за 9 месяцев 2014 года, передает "Интерфакс-Украина".

Ferrexpo отмечает, что обнародовала финотчетность за 9 месяцев 2014 года в связи с предложением об обмене евробондов.

Согласно оферте, обнародованной на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), срок обращения новых еврооблигаций - до 7 апреля 2019 года.

Вместе с тем по ним предусмотрен амортизационный механизм погашения: 50% номинальной стоимости будет выплачено 7 апреля 2018 года, другие 50% - 7 апреля 2019 года.

Ставка купона по евробондам повышена до 10,375% с 7,875% годовых.

Держателям еврооблигаций, согласившимся на обмен до 2 февраля 2015 года, будет погашено 20% суммы основного долга, остальные 80% долга будет конвертировано в новые ценные бумаги в соотношении один к одному.

В случае предоставления согласия со 2 по 17 февраля 2015 года, вся сумма предлагаемых к рефинансированию ценных бумаг будет конвертирована в новые евробонды.

Предложение истекает 17 февраля 2015 года. Допустимый минимальный объем заявок, чтобы обмен был осуществлен, - 300 млн долларов.

Ferrexpo - крупнейший производитель и экспортер окатышей в СНГ.

Компания владеет 100% акций швейцарской железорудной компании Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежат 97,34% акций Полтавского ГОКа и 100% Еристовского ГОКа в Украине. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Ferrexpo в 2011 году разместила 5-летние евробонды со ставкой купона 7,875% годовых. Задолженность по облигациям на 30 сентября 2014 года составляла 495,73 млн долларов при общей сумме долга по кредитам и займам в 1,32 млрд долларов.

По итогам работы в январе-сентябре 2014 года компания получила 150,19 млн долларов чистой прибыли, что на 15,1% меньше аналогичного показателя за январь-сентябрь 2013 года.

Выручка Ferrexpo за этот период сократилась на 2,7% - до 1,079 млрд долларов, однако EBITDA увеличилась на 17% - до 404 млн долларов.