Аналитики мере двух ведущих андеррайтеров Facebook пересмотрели финансовые прогнозы компании при ее роуд-шоу, рассказали люди, близкие к сделке.

Люди, которые видели новые прогнозы Morgan Stanley, сказали, что банк значительно снизил прогноз по выручке Facebook во II квартале и за год, передают "Ведомости" со ссылкой на Reuters.

"Я за 10 лет ни разу не видел такого", - цитирует Reuters представителя фонд, которому Morgan Stanley сообщил о своем решении.

Morgan Stanley и Goldman Sachs изменили прогнозы после того, как компания 9 мая добавила в проспект IPO предупреждение о том, что количество пользователей растет быстрее, чем объем рекламы.

Часто это вызвано ростом числа мобильных пользователей Facebook, где реклама традиционно не показывается.

В I квартале прибыль и выручка Facebook сократились по сравнению с IV кварталом на 32 и 7% - несмотря на рост числа пользователей - на 33% до 901 млн человек.

Дата пересмотра прогнозов неизвестна.

Люди, близкие к сделке, говорят, что это произошло вскоре после того, как Facebook внесла изменения в проспект, т.е. за неделю до того, как была определена цена размещения.

Крупные инвесторы, чей интерес играет ключевую роль при определении цены, должны были знать и об изменениях Facebook, и о пересмотре прогнозов аналитиков как минимум за семь дней до того, как они сделали окончательные заявки на IPO, рассказывают люди, близкие к сделке.

Уточненный прогноз Goldman Sachs находился в обновленном меморандуме размещения, какой отдел рынков капитала разослал возможным покупателям.

Документ был отправлен всем клиентам, которые выразили интерес к покупке акций.

Среди его клиентов преобладают крупные институты, тогда как в Morgan Stanley также много индивидуальных инвесторов.

По данным Reuters, прогноз пересмотрел и JPMorgan Chase.

Многие инвесторы были шокированы, цитирует Reuters одного из них.

Переоценка многих обеспокоила, говорит управляющий партнер IPO Boutique Скотт Суит.

По его словам, фирмы, которые не являются андеррайтерами, нередко пересматривают прогнозы прямо во время роуд-шоу, но "для аналитиков ведущих андеррайтеров это нетипично".

Представитель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) отказался от комментариев.

Правила SEC запрещают андеррайтерам распространять публичную аналитику по IPO, в которых они участвуют, но аналитики могут обсуждать свою точку зрения с клиентами во время роуд-шоу.

Акции Facebook до 20.00 Киеве 22 мая упали на 6,5% до 31,82 доллара.

С IPO, прошедшего на прошлой неделе, социальная сеть подешевела на 16,3%.

Это размещение вызвало ажиотаж среди профессиональных инвесторов, так и среди простых пользователей соцсети.

Facebook повысила ценовой диапазон, а затем и объем размещения и в итоге продала акции по верхней границе - 38 долларов, а ее бизнес был оценен в 104 млрд долларов.

Начав с 11%-го роста, котировки уже через полчаса стали падать.

Андеррайтерам пришлось скупать бумаги, чтобы цена не упала ниже 38 долларов, но это не помогло.