Ринки "втомилися": американські та азійські акції обвалюються - Bloomberg

Ранок понеділка почався з падіння ринку акцій Японії та реакції світових котирувань на торги в Азії.

Оперативну ситуацію відстежує агентство Bloomberg.

Головне за останній час (оновлено 6 серпня о 10:00):

S&P 500 демонструє найбільше одноденне падіння з вересня 2022 року.

Nasdaq 100 падає на 3%, втрачаючи $907 млрд ринкової вартості.

"Індекс страху" VIX закривається на найвищому рівні з жовтня 2020 року.

Ринки збільшують ставки на те, що центральні банки знизять ставки.

Крістіан Мюллер-Гліссман з Goldman Sachs каже, що ситуація на ринку демонструє "деякою мірою здорову корекцію".

Він також каже, що слабкість даних по США стала несподіванкою, але економісти Goldman Sachs "не так вже й стурбовані".

Акції великих технологічних компаній США падають:

Зранку найбільші американські компанії впали у ціні на німецькій біржі Tradegate: Nvidia на 17%, серед інших лідерів: Apple -10%, Microsoft -9%, Alphabet -9,6%, Amazon -9,3%, Meta -10% і Tesla -10%.

Американські акції продовжили падіння на доринкових торгах, причому Nvidia очолила когорту "Чудової сімки", знизившись на 8,8%. Станом на 11:30 акції AI-сектору у середньому впали на 9,6%, а Apple - на 6,1%. Акції Microsoft, Meta і Tesla також впали більш ніж на 5%.

Станом на 14:10 акції технологічних компаній "Великої сімки" все ще готуються до різкого падіння: Nvidia, Apple і Tesla впали більш ніж на 7% на доринкових торгах. Разом ці сім акцій складають близько 43% ваги індексу Nasdaq 100.

Вже о 15:20 акції Nvidia повернулися до кордону своїх ранкових мінімумів - падіння на 14%, а акції Apple впали більш ніж на 8%. Падіння Nvidia ліквідувало близько 358 мільярдів доларів ринкової вартості, а Apple - 277 мільярдів доларів.

Торги у Сполучених Штатах відкрилися о 16:35. На початку їх тон майже не змінився порівняно з доринковими торгами.

Станом на 16:41, понад 455 акцій S&P 500 перебували у червоній зоні, серед них найбільші втрати зазнали Nvidia, Super Micro Computer та Citigroup.

За даними Bloomberg, індекс "Magnificent Seven" (найбільші технологічні компанії) відкрився зі зниженням приблизно на 9%, що є найгіршим падінням за день з 2015 року.

Станом на 17:03 ключові індекси перебували на сесійних максимумах. Nasdaq 100 показав зниження на 2,8%, S&P 500 - на 2,6%, а Russell 2000 - на 4,2%. Nvidia продовжила відходити від падіння на початку у 15% і на цей час втратила лише 5,1%.

На закритті торгів у США акції Apple впали на 4,8% - це найгірший день з вересня 2022 року. Акції Nvidia впали на 6,4%, а Microsoft - на 3,3%.Індекс "Magnificent Seven", що включає сім найбільших технологічних компаній, знизився на 4,3%.

Ситуація в Азії: 

Ринок акцій Японії

Японська валюта здешевшала приблизно на 3,3% до 141,70 за долар, рівня, який не спостерігався з січня, потрясаючи валютні, фондові та облігаційні ринки в Азії та збільшуючи волатильність після п'ятничних невтішних даних про зайнятість у США.

Японський базовий індекс Nikkei, закрився на 12,40% менше, що є найбільшим одноденним падінням з жовтня 1987 року, в той час, як більш широкий індекс Topix втратив 12,48%.

Індекс MSCI Asia Pacific впав на 4,3%, знецінивши прибуток 2024 року. На TSMC, Samsung Electronics, Toyota та Mitsubishi UFJ Financial, одні з найбільших компаній регіону, припадає більше третини падіння індексу.

Дохідність дворічних казначейських облігацій Японії знизилась на вісім базисних пунктів. Дохідність 10-річних державних облігацій Японії знизилась на 16 базисних пунктів.

Японські банки також відреагували на волатильність ринку. Акції Mizuho Financial Group впали на 19,7%, Mitsubishi UFJ Financial Group - на 17,8%, Resona Holdings - на 19,5%, Sumitomo Mitsui Financail Group - на 15,5%.

Акції впали і в інших країнах Азійсько-тихоокеанського регіону. Тайванський індекс Taiex впав більш ніж на 8%. Південнокорейський індекс KOSPI - на понад 9%. Сінгапурський Straits Times Index - на 4%. Австралійський All Ordinaries - на 3%.

Біржові індекси:

Ф'ючерси на Nasdaq 100 зранку впали більш ніж на 6,5% на азіатських торгах, в той час, як ф'ючерси на S&P 500 та Euro Stoxx 50 впали на 3%.

На 11:00 ф'ючерси на індекс Nasdaq відскочили від мінімумів сесії, але все ще показували зниження на 4%. Падіння індексу Nasdaq 100 на 4% під час готівкової сесії відправив бенчмарк до ключового рівня підтримки: 200-денної ковзної середньої. Нижче цього рівня індекс не торгувався з березня 2023 року.

Станом на 14:10 ф'ючерси на Nasdaq впали приблизно на 4,5%. Вже о 15:40 ф'ючерси на індекс S&P 500 впали на 4,6%, на Nasdaq 100 - на 6,2%, на індекс Russell 2000 - на 5,6%, а біткойн впав на 15% - найбільше падіння з листопада 2022 року.

На 17:25 Індекс S&P 500 впав майже на 10% від історичного максимуму, досягнутого 16 липня. Наразі індекс знизився приблизно на 8,6% від цього рівня.

Індекс Nasdaq 100 пішов на корекцію ще минулого тижня і продовжує падати. Зараз індекс знизився приблизно на 14% від свого історичного максимуму.

На закритті торгів у США індекс S&P 500 врешті впав на 3%, що стало найбільшим одноденним падінням з вересня 2022 року. Індекс Nasdaq 100 закрився зниженням у 3%, втративши $907 млрд ринкової вартості. Russell 2000 впав на 3,3%.

Індекс VIX, який вимірює волатильність ринку, зріс на 48%. Таких рівнів не було з червня 2020 року.

Ситуація на європейських ринках: 

Розпродаж триває і на європейських ринках, хоча і без тієї жорстокості, яка спостерігається в Азії. На ранок понеділка Stoxx Europe 600 знизився на 2%, індекс FTSE 100 приблизно на стільки ж.

Індекс Stoxx Tech Index знизився майже на 5% до найнижчого рівня за останні шість місяців.

Циклічні сектори, такі як банки, акції енергетичних компаній та гірничодобувних компаній, також зазнають значних збитків. Краще тримаються індекси компаній споживчих товарів першої необхідності та продовольчих запасів.

За даними Financial Times, дохідність німецьких дворічних облігацій впала до 17-місячного мінімуму, на 2,2%, в понеділок вранці, оскільки паніка щодо можливої рецесії в США поширилася на європейські ринки.

Станом на 14:10 акції в Європі зазнали менш помітних втрат, хоча базові індекси там впали більш ніж на 2%. Stoxx Europe 600 втратив 2,7%, британський індекс FTSE 100 - 2,68%, французький CAC 40 - на 2,3%, а німецький DAX - на 2,6%.

Прогноз трейдерів на ключові ставки банків:

Трейдери збільшують ставки на те, що світовим центральним банкам доведеться вжити заходів. У якийсь момент ставки на ймовірність екстреного зниження ставки ФРС США досягали 60%. 

Причини падіння фінансових ринків:

Побоювання на світових ринках була викликана тривожно слабким липневим звітом про зайнятість в США, який показав, що рівень безробіття підскочив до майже трирічного максимуму в 4,3% на тлі значного уповільнення найму на роботу і посилення побоювань щодо погіршення ситуації на ринку праці.

Це змусило аналітиків з Уолл-стріт прогнозувати збільшення ймовірності того, що Сполучені Штати, найбільша економіка світу, увійдуть в рецесію.

Нещодавнє падіння відбулося після того, як у першій половині цього року фондові ринки по всьому світу різко зросли, досягнувши кількох рекордних максимумів

Економічна правда.