НАК "Нафтогаз України" планує 19 жовтня розмістити новий випуск єврооблігацій в доларах з терміном погашення в лютому 2027 року. Орієнтир прибутковості становить 9-9,25%.

Про це повідомило "Інтерфаксу" джерело в банківських колах.

Повідомляється, що книга заявок відкрита. Єдиним організатором розміщення виступає Citi.

Паралельно компанія запропонувала держателям євробондів в доларах з погашенням у 2022 році і в євро з погашенням в 2024 році викуп за ціною 1028,75 долара і 982,5 євро на 1000 доларів і 1000 євро номіналу відповідно (з урахуванням премії за ранню згоду).

Максимальний обсяг викупу по обох випусках - еквівалент 335 млн доларів.

Ранній дедлайн для пред'явлення паперів для викупу закінчується 27 жовтня, пропозиція діє до 10 листопада.

Зараз в обігу перебувають папери доларового випуску на 335 млн доларів і випуску в євро на 600 млн євро. Пріоритет в прийнятті заявок на викуп - у доларових євробондів.

Викуп євробондів в обігу і розміщення нових євробондів дозволять компанії збільшити дюрації боргового портфеля, зазначав раніше "Нафтогаз".