Найбільший український приватний енергохолдинг "ДТЕК Енерго" досяг угоди з власниками єврооблігацій і банками-кредиторами про довгострокову реструктуризацію кредитного портфеля.

Про це повідомляється в прес-релізі холдингу, пише "Інтерфакс-Україна".

Угоду з власниками єврооблігацій було досягнуто під час відповідних зборів 19 грудня і затверджено Високим судом Англії та Уельсу 21 грудня 2016 року.

Реструктуризація цінних паперів передбачає обмін обох випусків єврооблігацій на 750 млн дол. зі ставкою купона 7,875% річних і на 160 млн дол. зі ставкою 10,375% річних - на нові з терміном обігу до 31 грудня 2024 року.

При цьому погашення нових єврооблігацій здійснюватиметься двома рівними частинами: 50% – у грудні 2023 року, 50% – після завершення терміну обігу.

Ставку купона за новими євробондами встановлено на рівні 10,75% річних. При цьому в 2017-2018 роках виплата купона у грошовій формі здійснюватиметься за ставкою 5,5% річних, у 2019 році – 6,5% річних, у 2020 році – 7,5% річних, у 2021 році – 8,5% річних, в 2022-2023 роках – 9,5% річних, у 2024 році – 10,75% річних.

Решта купона, не виплачена у грошовій формі, капіталізується і додаватиметься до основної суми єврооблігацій на щоквартальній основі.

Очікується, що випуск нових єврооблігацій відбудеться 29 грудня 2016 року.

Крім того, в рамках реструктуризації цінних паперів "ДТЕК Енерго" провело тендер для банків-кредиторів, на якому холдинг запропонував частину банківського боргу конвертувати в нові єврооблігації.

Однією з умов участі в тендері є згоду із запропонованим компанією планом реструктуризації банківського кредитного портфеля. Максимальна сума тендеру була встановлена на рівні 300 млн дол.

Згідно з прес-релізом, станом на 22 грудня, значна більшість банків-кредиторів підтримала пропозицію компанії.

Таким чином, досягнуто принципову згоду щодо довгострокової реструктуризації банківського кредитного портфеля.

Як повідомлялося, "ДТЕК Енерго" на початку квітня 2016 року заявив про неможливість оплачувати купони за єврооблігаціями на 750 млн дол. зі ставкою 7,875% і погашенням 4 квітня 2018 року і за єврооблігаціями на 160 млн дол. зі ставкою 10,375% і погашенням 28 квітня 2018 року.