Гірничорудна компанія Ferrexpo з основними активами в Україні запропонувала власникам її єврооблігацій на 500 млн доларів з терміном погашення 7 квітня 2016 обміняти їх на нові папери.

Про це йдеться в неаудованому фінансовому звіті компанії за 9 місяців 2014 року, передає "Інтерфакс-Україна".

Ferrexpo зазначає, що оприлюднила фінзвітність за 9 місяців 2014 року в зв'язку з пропозицією про обмін євробондів.

Згідно з офертою, оприлюдненою на веб-сайті Лондонської фондової біржі (LSE), термін обігу нових єврооблігацій - до 7 квітня 2019 року.

Разом з тим за ним передбачений амортизаційний механізм погашення: 50% номінальної вартості буде виплачено 7 квітня 2018, інші 50% - 7 квітня 2019.

Ставка купона за євробондами підвищена до 10,375% з 7,875% річних.

Власникам єврооблігацій, що погодилися на обмін до 2 лютого 2015 року, буде погашено 20% суми основного боргу, інші 80% боргу буде конвертовано в нові цінні папери у співвідношенні один до одного.

У разі надання згоди з 2 по 17 лютого 2015 року, вся сума пропонованих до рефінансування цінних паперів буде конвертована в нові євробонди.

Пропозиція закінчується 17 лютого 2015. Допустимий мінімальний обсяг заявок, щоб обмін був здійснений, - 300 млн доларів.

Ferrexpo - найбільший виробник і експортер окатишів в СНД.

Компанія володіє 100% акцій швейцарської залізорудної компанії Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належать 97,34% акцій Полтавського ГЗК і 100% Єристівського ГЗК в Україні. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Ferrexpo в 2011 році розмістила 5-річні євробонди із ставкою купона 7,875% річних. Заборгованість по облігаціях на 30 вересня 2014 становила 495,73 млн доларів при загальній сумі боргу за кредитами і позиками в 1,32 млрд доларів.

За підсумками роботи у січні-вересні 2014 року компанія отримала 150,19 млн доларів чистого прибутку, що на 15,1% менше аналогічного показника за січень-вересень 2013 року.

Виручка Ferrexpo за цей період скоротилася на 2,7% - до 1079 млн доларів, проте EBITDA збільшилася на 17% - до 404 млн доларів.