Компанія Consolidated Mineral з основними активами в Австралії і Гані, підконтрольна українському бізнесменові Геннадію Боголюбову, оголосила про успішне розміщення евроблігацій на 400 мільйонів доларів з погашенням в 2020 році під 8% річних.

"Зниження купона, а також збільшення терміну обігу до шести років продемонструвало довіру інвестиційної спільноти до ConsMin і його перспектив", - наводиться в повідомленні компанії коментар фінансового директора Девіда Слейтера.

Він також зазначив, що такого результату вдалося домогтися, незважаючи на волатильність ринку марганцевої руди.

Передбачається, що папери пройдуть лістинг на Люксембурзькій фондовій біржі і будуть торгуватися на ринку Euro MTF.

ConsMin нагадує, що залучені кошти планується частково направити на викуп п'ятирічних єврооблігацій з погашенням в 2016 році, які мають купон 8,875% річних, а також на погашення частини позик акціонера і загальнокорпоративні потреби.

Компанія уточнює, що вирішила 11 червня викупити всі єврооблігації-2016 які обертаються на ринку на номінальну суму 112,492 млн доларів за ціною 104,4375% від номіналу.

Спочатку ці папери були випущені в 2011 році на загальну номінальну суму 405 млн доларів, однак згодом емітент поступово викуповував їх з ринку.

Зокрема, 31 березня цього року компанія повідомила про рішення викупити в день виплати купона 1 травня цього року половину паперів сумарним номінальним обсягом на 112,493 млн доларів за ціною 104,4375% від номіналу.

Як повідомлялося, Consmin в 2013 році отримала чистий прибуток у розмірі 145,2 млн доларів у порівнянні з чистим збитком 48,6 млн доларів роком раніше. Її виручка зросла на 24,1% - до 687,7 млн доларів.

Інтерфакс-Україна