Компанія ДТЕК, підконтрольна Рінату Ахметову завершила розміщення єврооблігацій на суму 500 млн. доларів строком на п'ять років.

Ставка купона по даному розміщенню є фіксованою і становить 9,5% річних, повідомляє прес-служба компанії.

Книга заявок була перепідписана майже в три рази з пропозицією про покупку від 170 клієнтів.

Розміщення пройшло за найменшою кордоні цінового коридору.

Загальна географічне співвідношення інвесторів було наступним: США - 58%, Європа - 37% і Азія - 5%.

"В результаті Компанія отримала необхідне фінансування, що дозволяє нам прискорити плани з розширення бізнесу, активно брати участь у можливій приватизації енергетичного сектору в Україні", - підкреслив гендиректор ДТЕК Максим Тимченко. 

Організаторами випуску цінних паперів виступили ING Bank N.V., The Royal Bank of Scotland plc і Erste Group Bank AG, а ING і RBS - також букраннерами випуску.

ДТЕК створена в 2005 році для управління енергетичними активами групи SCM.

Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, які становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.