ЗАТ "Альфа-Банк" (Київ) обміняє три випуски єврооблігацій з погашенням у 2009,2010 і 2011 роках на загальну номінальну суму 1,045 млрд. дол. на новий випуск єврооблігацій з погашенням у 2013 році номінальним обсягом 840,633 млн. дол.

Відповідно до поширеного у понеділок повідомлення компанією Ukraine Issuance plc, через яку випускаються нові папери, рішення схвалили у другій половині липня власники єврооблігацій всіх трьох випусків.

Зокрема, єврооблігації "Альфа-Банку" з погашенням у грудні 2009 року на суму 344 млн. дол. з доходністю 9,75% річних, будуть обміняні на нові облігації загальним номіналом 267,952 млн. дол., єврооблігації з погашенням липні 2010 року на 450 млн. дол. з прибутковістю 9,25% річних - на 387,277 млн. дол. врооблігації з погашенням у серпні 2011 року на 250 млн. дол. - на 185,404 млн. дол.

Нові єврооблігації з погашенням 30 липня 2012 року будуть випущені через Ukraine Issuance plc, погашатися рівними частинами, починаючи з другого року обігу, а купон за ним буде виплачуватися щоквартально.

Передбачається, що вони будуть обертатися на Ірландській фондовій біржі.

Остаточно угода має бути завершена 5 серпня. Її дилер-менеджерами виступили HSBC Bank plc і UBS Limited.