Хроніки "банкопаду". Хто наступний?
Економічна правда, 21 жовтня 2015
Напередодні аудиторсько-консалтингова компанія EY підготувала огляд банківського сектору України. Дослідження засвідчило, що за останні півтора року банківська система країни втратила третину гравців.
На 1 січня 2014 року налічувалося 180 банків, а станом на 27 липня в Україні діяло 126 банків. Отже, з початку 2014 року НБУ вивів з ринку 54 банки. Регулятор пішов на такі рішучі заходи під тиском МВФ, який диктує певні умови для отримання Україною стабілізаційних кредитів.
За словами керівника групи з надання послуг фінансовим установам EY в Україні Лариси Марченко, "банкопад" не є несподіванкою - питання до прозорості та ризикової діяльності ліквідованих банків з'явилися набагато раніше.
"В нинішніх реаліях на українському ринку домінують великі системні банки з помірним апетитом до ризиків. Іноземні банківські групи, багато з яких безуспішно намагалися продати свої активи в Україні, не поспішають вливати додаткові кошти у капітали українських "дочок". Кредитування заморожено. Ставки по депозитах знижуються. Таке враження, що система завмерла в очікуванні розвитку економічної ситуації", - зазначає Марченко.
У 2014 році - першому півріччі 2015 року українські банки працювали в дуже складному економічному середовищі. Спостерігався значний відтік міжнародного капіталу з банківської системи.
За даними НБУ, частка міжнародних інвесторів у статутному капіталі банків скоротилася з 34% на 1 січня 2014 до 24,8% станом на 1 червня 2015 року.
Зараз на українському банківському ринку продовжує домінувати Приватбанк з часткою активів близько 17%, значно випереджаючи державний Укрексімбанк.
У десятці найбільших переважають банки з іноземним капіталом, зокрема дочірні структури російських банків (державні Промінвестбанк, Сбєрбанк Росії, ВТБ Банк) і Альфа Банк(Люксембург). Всі ключові гравці банківського ринку, крім Укрексімбанку, є універсальними банками з розвиненими корпоративними та роздрібними сегментами.
В даний час спостерігаються процеси структурних змін доходів і витрат у банківській системі України. На структуру і обсяги доходів і витрат суттєво вплинула девальвація гривні в 2014 і 2015 роках, а також скорочення кількості діючих банків.
В цілому по системі банків чистий комісійні дохід зріс, а загальні адміністративні витрати зменшилися. За підсумками першого кварталу 2015 доходи банків в Україні становили 77,5 мільярда гривень – збільшення порівняно з відповідним періодом 2014 року на 53%.
За даними EY, спостерігається збільшення частки доходів від торгових операцій і зменшення процентних доходів.
Так, внаслідок зниження платоспроможності позичальників зростання обсягів процентних доходів у порівнянні з відповідним періодом попереднього року був невисоким - на 13,9%, а їх частка в загальному обсязі доходів зменшилася до 55%.
Кредитна активність банківських установ, як і раніше, дуже низька. За 2013 - 6 місяців 2015 року обсяги кредитування знизилися на 15% в річному еквіваленті, при цьому кредитування підприємств скоротилася на 9%, а кредитування домогосподарств - на 57%.
2014 рік став періодом серйозних викликів для сфери автокредитування в Україні. Ряд провідних гравців ринку значно скоротили свою присутність або взагалі припинили автокредитування фізосіб. За даними компанії "Простобанк Консалтинг", на 3 червня 2015 кредити на нові іномарки видавали лише 14 банків з числа 50 найбільших.
За останній рік програми автокредитування припинили дев'ять банків.
За даними дослідження Prostobiz.ua, у другій половині літа 2015 року заставні кредити на розвиток бізнесу видавали всього п'ять великих банків з числа 25 лідерів ринку послуг для підприємців. Три з них - державні фінустанови (Укрексімбанк, Ощадбанк, Укргазбанк), четвертий - одеський банк "Південний". Іноземні фінгрупи представлені банком Credit Agricole.
Серед менших установ багатоцільові позики для МСБ видають, наприклад, Прокредитбанк, для якого цей сегмент є пріоритетним, і Юнисон Банк.
На ринку банківських експрес-мікрокредитів (більш дорогих і на менші суми) з юрособами працює Райффайзен Банк Аваль, з фізособами-підприємцями - Фідобанк і Банк "Михайлівський".
Для порівняння - малий і середній бізнес у розвинених країнах генерує понад 50% ВВП, тоді як частка МСБ у ВВП України – близько 10%.
За словами заступника голови правління Райффайзен Банку Аваль Роберта Коссманна, бізнес-обсяги (кредити, депозити, поточні рахунки) одного МСБ-клієнта в Україні утричі рази менші, ніж в інших країнах Східної Європи, наприклад в Румунії, Словаччини, в п'ять разів менше, ніж у Польщі, і в 10 разів менше, ніж у Чехії.
Із дослідження EY "Банківський ринок України"